顧客管理の課題はコムデックCRMで解決！kintone × AI活用で売上を伸ばすCRMを徹底解説
「顧客情報はエクセルで管理しているが、必要な情報を探すだけで時間がかかる」
「案件の進捗は担当者に聞かないとわからない」
「担当者不在時に連絡が合っても対応できない」
「過去の対応履歴がどこにあるかわからず、同じ説明を何度も繰り返している」
多くの企業で、顧客管理は「なんとなく回っている」一方で、実は売上機会の損失や業務効率の低下を招いています。
CRM(顧客関係管理)ツールを導入してみたものの、入力項目が固定で自社の業務フローに合わない、現場が使いこなせず形骸化している、といったお悩みも少なくありません。
そこで本記事では、kintoneとAIを掛け合わせて顧客管理の課題を解決し、売上アップまで実現する「コムデックCRM」について、実現できる業務改善の中身と他システムとの違い、実際の活用事例を交えて詳しく解説します。
目次
顧客管理の業務によくある課題……コムデックCRMで解決できます！
コムデックがCRM導入の相談を受ける中で、よくお伺いする顧客管理の課題は以下の通りです。
御社にはいくつ当てはまるでしょうか？
- 顧客情報がエクセル･紙･メール･個人の記憶に分散しており、最新情報がどれかわからない
- 案件の進捗が担当者しかわからず、引き継ぎや問い合わせ対応に時間がかかる
- 電話やチャットでの対応履歴が残っておらず、同じ顧客に何度も同じ説明をしてしまう
- 過去の購買データや対応履歴を分析できておらず、提案が「勘」と「経験」頼みになっている
- 既存のCRMツールを入れたが、自社の業務フローに合わずカスタマイズができない
- 営業担当者ごとに提案の質やスピードにバラつきがあり、成約率に差が出ている
こうして書き出してみると、多くの課題が「情報の分散」と「属人化」の2つに集約されることが見えてきます。
そしてこれらを放置すると、以下のような目に見えない損失が積み重なっていきます。
- 同じ顧客に重複アプローチしたり、本来狙うべき顧客を見落としたりして、営業機会を取りこぼす
- 担当者が変わるたびに対応品質が落ち、顧客満足度が下がる
- 「この情報はあの人しか知らない」状態が組織を弱体化させ、退職時に大きなリスクになる
これらの課題は、kintone(キントーン)をベースに開発された「コムデックCRM」を活用することで解決できます。
コムデックCRMは、300社以上のkintone支援実績を持つコムデックが開発したCRMサービスです。
kintoneの柔軟なカスタマイズ性とAIの分析力を組み合わせ、「単なる顧客台帳」ではなく「売上を伸ばす仕組み」として機能するCRMを実現します。
コムデックCRMでできること
コムデックCRMでは、顧客管理に関する業務を「一元化」「見える化」「活用」まで一気通貫で実現します。
単なるツール導入ではなく、現場で使える状態まで伴走支援するCRMサービスです。
このセクションでは、具体的にどのようなことができるのか解説します。
顧客情報の一元管理
顧客情報･案件･担当者･履歴を一つに集約することで、誰でもすぐに必要な情報を確認できる状態を実現する機能です。
顧客の基本情報だけでなく、これまでの問合せ･案件･見積･対応履歴の全てが1つの画面で確認でき、集約された情報は各アプリにリンクしているため詳細情報をワンクリックで参照可能。
「あのお客様の前回の注文情報、どこにあったっけ？」と探す時間をゼロにします。
部署や役職ごとにアクセス範囲を設定できる権限管理機能も標準で備わっており、情報漏えいリスクを抑えつつ社内で必要な情報を必要な人に共有できます。
案件･進捗の見える化
案件ごとのステータスを管理し、営業状況をリアルタイムで把握することで、これまで担当者の頭の中にしかなかった営業情報の「ブラックボックス化」を解消する機能です。
「商談中」「提案済」「受注」「失注」といったステータスを案件単位で見える化することで、誰がどの案件をどこまで進めているかが一目でわかります。
一覧画面やダッシュボードで案件全体を俯瞰できるため、マネージャーが自分でCRMを見れば最新状況がわかる状態を実現し、「あの案件、今どうなってる？」と担当者にいちいち聞く必要がなくなります。
さらに、次回アクション日を登録することで担当者にリマインド通知を自動送信可能です。
受注予定日や売上金額を登録すれば売上予測の自動集計も可能で、案件に紐づく対応履歴や同じ顧客の過去案件もすべてこの画面に集約されるため、商談前の準備時間も大幅に短縮されます。
対応履歴の蓄積･共有
電話･メール･チャット･打ち合わせ内容を記録し、チーム全体で顧客対応を共有することで、「誰が対応しても同じ品質」を実現する機能です。
問合せ管理機能では、お客様からの問合せ内容と対応状況を一元管理できます。
1件の問合せに対して複数回の対応履歴を時系列で登録でき、後から見返したときに対応の経緯を把握可能になります。
蓄積された問合せデータは、顧客対応のナレッジとしても活用できます。
電話履歴はクラウド電話システムINNOVERA等と連携し、着信履歴と文字起こし、要約や録音データへのリンクをkintoneに自動で登録できます。
これにより、例えば発注や見積もりに関する重要な連絡内容を後から確認することが可能です。
チャット履歴管理機能はLINE WORKS･Chatworkと連携し、お客様とのトーク履歴をkintoneに自動保存します。
これにより、お客様とのやり取りを「記録するために手入力する」工数がゼロになり、担当者交代時もスムーズな引き継ぎが可能になります。
加えて、チャットアラート機能では、最終チャット履歴から1ヶ月以上音信がない先などを自動抽出し、対応漏れや解約リスクを未然に防ぎます。
データ活用による営業強化
蓄積された顧客データを分析し、売上分析･案件分析や受注率の可視化を実現することで、これまでの「勘」や「経験」頼みの営業から「データに基づいた」営業に進化させる機能です。
案件管理機能で登録した売上金額や受注予定日はダッシュボード上で自動集計され、売上予測やパイプライン分析に活用可能。
担当者別･顧客別･商品別など、様々な切り口で実績と予測を可視化できるため、根拠に基づいた営業戦略の立案が可能になります。
「今月の受注見込みはいくらか」「どの担当者の案件が伸び悩んでいるか」といった経営判断もリアルタイムで行えるようになります。
自社に合わせた柔軟な設計
コムデックCRMは業種･業務フローに合わせて項目や画面構成を変更できるため、「使いにくいCRM」「形骸化するCRM」になりません。
既存ツールとの連携も可能で、自社の業務環境にフィットした形で導入できます。
会計･マーケティング･サポートシステムなど他の業務システムとも柔軟に連携できるため、CRMだけが孤立することがありません。
業界別テンプレートも用意されており、ゼロから設計しなくても短期間で導入可能です。
さらに、外出先や移動中でもスマホ･タブレットからアクセスできる「モバイル対応」も標準装備しています。
営業担当者が訪問先で顧客情報を確認したり、現場から直接対応履歴を入力したりと、業務を止めずに運用できます。
AI活用で営業チャンスを逃さず効率化を実現
AIによって顧客データの要約や次のアクションの提案、入力業務の効率化を実現することで、「データを蓄積するだけのCRM」から「データを活かすCRM」へと進化させる機能です。
AI提案機能(オプション)では、蓄積した顧客データと過去の成功事例をAIが分析し、アップセル･クロスセルの可能性が高い顧客を自動でリストアップできます。
「なぜその顧客に提案すべきか」の根拠と、過去の成約パターンに基づいた提案の切り口や文章まで自動生成します。
営業担当者は「誰に」「何を」提案するか迷わなくなり、提案数･成約率を引き上げることが可能です。
議事録自動作成機能(オプション)では、Zoom等のWEB会議の文字起こしデータを貼り付けるだけで、AIが要約･議事録を自動作成します。
要約のフォーマットや観点はプロンプトで細かく指示でき、社内ルールに合わせた議事録運用が可能です。
「導入だけ」じゃない伴走支援で継続改善
コムデックCRMは、要件整理から設計･構築、運用･定着支援まで一貫してサポートすることで、「導入して終わり」を防ぐ支援体制になっています。
導入は以下の5ステップで進め、現場で「使って効果が出る」状態まで定着を支援するのが特徴です。
- ヒアリング･要件定義: 現状の課題や目標をヒアリング
- 設計･カスタマイズ: 業務フローに沿ったシステム構築
- テスト運用: 現場のフィードバックを反映し改善
- 本導入･社員研修: 現場での定着をサポート
- 運用サポート･改善提案: 定期的なレポートと改善策を提案
月額利用料には伴走支援が含まれており、導入後も継続的に改善を支援します。
顧客管理におけるkintone活用事例
コムデックCRMの基盤となるkintoneは、すでに多くの企業で顧客管理の課題解決に活用されています。
実際にコムデックの支援により顧客管理を改善した3社の事例をご紹介します。
販売データ×顧客管理の連携で「お客様の顔が思い浮かぶ」仕入れを実現
世界中から商品を仕入れて販売する卸売業の企業さまでは、仕入担当者と営業担当者の間でお客様の嗜好情報が共有されておらず、仕入れた商品が想定外の在庫になってしまうという課題を抱えていました。
そこで、kintoneの「関連レコード一覧機能」を活用し、これまでの販売データを既存の顧客管理アプリに紐づけて表示できるようにしました。
これにより、顧客管理アプリを開けばそのお客様への過去の販売履歴がすべて確認できるようになり、「このお客様は過去この商品を3回購入しているから、今回も同様の商品を仕入れればお気に召すのではないか」と仕入れ時にお客様の顔をイメージできる状態を実現。
結果として、お客様の好みに合致した商品を仕入れられるようになり顧客満足度が向上、コロナ禍でも売上を伸ばすことに成功しました。
▼kintoneで購買データ分析!営業力アップに繋げた顧客管理アプリ|卸売業のアプリ開発事例
案件情報をkintoneに一元化して残業時間を大幅削減
オリジナルグッズのOEM製造を手がける株式会社フルグラフィックファクトリーさまでは、顧客･案件･明細の3階層管理に加え、出荷までに複数の書類を作成する必要があり、案件ごとにエクセルファイルが分散してデータ管理が煩雑化していました。
そこで、案件管理アプリ･案件明細アプリ･スケジュールチャート/出荷確認票アプリの3層構造でkintoneに情報を一元化。
「kintoneさえ見れば仕事が進む」体制を整えました。
その結果、書類作成業務はほぼゼロにまで削減され、残業時間の削減に成功。
さらに業務フローの標準化によって、入社3ヶ月の方でも第一線で活躍できるようになり、属人化の解消にもつながっています。
▼kintoneに情報を一元化！案件管理の効率化で残業時間削減|卸売･小売業 株式会社フルグラフィックファクトリーさまのアプリ開発事例
営業フローにAIを組み込んで見積作成時間を半減
従業員30名程度の建設業の企業さまでは、営業担当者の業務量が多く、対応の遅れや提案品質のバラつきが課題となっていました。
人材不足の中で営業担当者を増やすことが難しいため、既存のリソースで対応スピードと品質を両立させる必要があったのです。
そこで、問い合わせ対応から商談、見積作成、契約後のナレッジ蓄積までの営業フロー全体にAIを組み込みました。
問い合わせがあった瞬間にAIが内容を解析して一次回答メールの草案を自動作成し、同時に過去データに基づいて優先度や受注確度を自動でランク付けします。
商談前には必要なアジェンダや資料をAIが提案し、商談中はオンライン会議の録画から文字起こしと要約を実施。
商談後はその内容をもとに、見積書から上長への稟議書、お客さまへの提案ストーリーまでをAIが自動生成します。
さらに契約に至った成約商談はAIが分析し、トップセールスのノウハウを言語化して組織のナレッジとして蓄積する仕組みも整えました。成功のポイントは「能動的にAIを活用する」のではなく、「自然とAIが動いている状態」を作ったことです。
担当者はAIを使っている感覚なく日々の営業業務を進めるだけで、同じ作業時間でも提案クオリティが上がり、お客様個別に最適化された提案ができるようになりました。
なかでも見積作成時間は従来の半分にまで短縮され、営業担当者の負荷を抑えながら対応スピードと品質の両方を引き上げることに成功しています。
▼営業フローにAIを組み込んで担当者の負荷を抑えつつ対応スピードと品質の向上に成功！建設業のAI導入事例
コムデックCRMで「使って効果の出る」顧客管理へ！
冒頭で顧客管理のよくある課題をご紹介しましたが、御社ではいくつ当てはまったでしょうか？
それらの課題はコムデックCRMを活用いただくことで解決でき、以下の6つのメリットを実現可能です。
- 業務効率化:情報検索や入力の手間を削減し、最大20%の作業時間短縮
- 顧客満足度向上:過去の対応履歴に基づく最適な提案と課題の事前察知
- 売上アップ:AI分析による提案機会の発見で新規･既存顧客への提案数と成約率が向上
- 属人化を解消:担当者が変わってもスムーズに引き継ぎ可能
- データに基づいた経営:蓄積された顧客データの分析による根拠ある戦略立案
- 他システムとの連携:会計･マーケティング･サポートシステムとの柔軟な連携
これら6つのメリットが組み合わさることで、コムデックCRMは「顧客情報を集めるだけのツール」に留まらず、「売上を生み出す仕組み」として機能します。
日々の業務効率が上がるだけでなく、AIによる提案機会の発見と過去の対応履歴の活用がアップセル･クロスセルによる既存顧客からの受注拡大を生み出し、属人化の解消とデータに基づいた経営を実現します。
会計やマーケティングシステムとも柔軟に連携できるため、新しいツールを導入したことで業務が分断されることもありません。
そして導入後も伴走支援を継続的に行うため、「導入して終わり」にならず、現場で「使って効果が出る」状態まで定着させることが可能です。
基本の顧客情報入力だけで終わってしまいがちなCRM導入を、経営成果へとつなげていきます。
コムデックCRMで、御社の顧客データを「眠らせる」のではなく「動かす」資産に変えませんか？
