税理士業務改善パッケージ

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税理士業務改善パッケージ

税理士業務改善パッケージとは

ABOUT

税務代理・税務書類作成・税務相談を請け負っている
税理士様向けのパッケージ

税理士業界の課題

関与先の情報が複数の資料に点在しており確認するのに時間がかかる
過去の対応履歴や面談履歴は担当者しかわからず、他のメンバーからは確認できないため引継ぎが困難
各担当者が抱えている業務量を把握できておらず、負担の偏りがあり円滑に業務を回すことができていない
関与先ごとの細かなタスクの納期管理が属人化しており、対応漏れや対応遅れが発生している
月次業務、確定申告、決算業務などの各タスクの進捗管理を最新の状況に保つことが困難
Excelで日報を管理しており、編集や閲覧に時間をとられて効率が悪い
どの関与先に対してどれだけの工数を投入しているか把握できず採算性の改善ができない

これらの課題を解決できます！

業務改善パッケージ導入後

関与先に関するあらゆる情報を1画面で管理・確認
過去の面談記録を簡単に確認できるため、担当者が変わっても引継ぎが簡単
各担当者の業務量・進捗が見える化され、全体最適のもと生産性向上を図れる
Excelライクな入力方法で各タスクの進捗状況を最新の状態で見える化
アラート機能によりタスクの対応漏れや遅れを防止
日報入力はスマホからも行うことができ、入力された内容から工数分析を実施
関与先別に顧問料と投入工数を集計し採算を算出　料金の見直しが可能

構成図

DIAGRAM

税理士業務改善パッケージ機能一覧

FUNCTION

関与先管理
- 関与先名や住所などの基本情報を管理する機能
- 契約プランや顧問報酬額等の詳細情報も管理
- 月次業務や決算業務タスクの進捗情報を集約表示
- 関与先管理アプリを見れば全関与先の最新情報がひと目でわかる状態を実現
相談記録
- 税務相談や関与先との面談記録を管理する機能
- 過去の面談記録を検索することができる
- 過去の面談記録を自動集約できるため、経緯を簡単に把握可能
- 関与先との接点が相談記録に集約されるため、担当者引継ぎをスムーズに実現
月次進捗管理
- 月次業務の進捗管理を行う機能
- 関与先管理に登録されている内容をもとに毎月のタスクを自動作成
- 予定日と実績日の入力により、進捗ステータスを更新
- 色分けにより顧客ごとの進捗が一目で把握できる
- ※Excelのような見た目はプロフェッショナルプラン限定機能
決算進捗管理
- 決算業務の進捗管理を行う機能
- 関与先管理に登録された決算日をもとに毎年のタスクを自動作成
- アラート機能により対応漏れを防止
確定申告進捗管理
- 確定申告業務の進捗管理を行う機能
- 関与先管理に登録されている内容をもとに毎年のタスクを自動作成
- アラート機能により対応漏れを防止
- 担当者別や会社全体の申請件数や完了件数を見える化
業務日報
- 業務内容と所要時間を登録する日報機能
- 外出先からスマホで登録可能
- 関与先別、業務分類別、担当者別の作業工数を自動集計
- 顧問料の見直しや業務効率化のポイントを検討可能
請求管理
- 関与先管理に登録した顧問報酬額を自動計上
- 月額契約以外のスポット対応の金額も登録可能
- 月額契約とスポット対応額を合算して請求書を作成
- 過去の明細を簡単に検索、複製可能
- 請求データを自動生成し他サービスへ連携、顧客への送付が可能、入金情報にも対応　
  ※オプション限定機能
採算管理
- 関与先別の時間あたりの売上を自動算出
- 会社標準となる時間当たり売上の検討
- 顧問料の見直しや業務効率向上のきっかけに
- 月毎の推移も確認可能
マネーフォワードクラウド請求書連携
- 取引先データ、商品(品目)データを相互に連携
- kintoneの見積･請求データをマネーフォワードクラウド請求書へワンクリックで一括登録可能
- 請求書はマネーフォワードクラウド請求書から発行
- マネーフォワードクラウド請求書からマネーフォワードクラウド会計で仕訳データを自動連係するため仕訳データの入力が不要
- オンラインバンキングと連携すれば、入金管理はマネーフォワードクラウド請求書で自動化可能
- マネーフォワードクラウド請求書連携についての詳細はこちら！
kintone for LINE WORKS

【通知機能】
サイボウズ社のkintoneで管理しているデータやタスクの情報を、
チャットツールであるLINE WORKSに通知を飛ばすことができるシステム。

【チャット登録機能】
LINE WORKSのチャットで登録内容を送るだけで、
kintoneにデータを登録してくれるシステム。
kintone for LINE WORKSについての詳細はこちら！
IT導入補助金対応
- 本パッケージはIT導入補助金申請対象として経済産業省に認可されています。
- IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツール（ソフトウエア、サービス等）を導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートするものです。
- IT導入補助金についての詳細はこちら

税理士業務改善パッケージの詳細はこちら！

税理士でよくある課題をkintoneで解決！税理士業務改善パッケージ

【税理士必見】kintoneを使って日々の業務管理を便利に！活用術を紹介します【krewSheet】

kintoneアプリ完全ガイド［税理士編］

第一章：課題と理想の確認
第二章：課題ごとのアプリ構成完全ガイド
第三章：さらに業務効率を向上させるために

税理士の働き方改革事例

CASE

税理士業でkintone活用！月次の予定を自動作成し進捗管理を一元化｜税理士法人アクセスさまのアプリ開発事例
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税理士業務改善パッケージ料金表

PRICE

基本メニュー

ツール	価格(税抜き)
	￥7,500/月 (最低契約数5アカウント～) ※※2024年11月より、最小契約ユーザー数及び価格が改訂されます ▼詳細はこちら
	導入費用：￥200,000 月額利用料：￥35,000~
	￥120,000 / 年 (￥12,000 / 月)
	￥250,000 / 年 (￥23,000 / 月)