税理士 業務改善パッケージとは
税務代理・税務書類作成・税務相談を請け負っている
税理士様向けのパッケージ
こ
れ
ら
の
課
題
を
解
決
で
き
ま
す
!
税理士 業務改善パッケージ機能一覧
-
関与先管理
- 関与先名や住所などの基本情報を管理する機能
- 契約プランや顧問報酬額等の詳細情報も管理
- 月次業務や決算業務タスクの進捗情報を集約表示
- 関与先管理アプリを見れば全関与先の最新情報がひと目でわかる状態を実現
-
相談記録
- 税務相談や関与先との面談記録を管理する機能
- 過去の面談記録を検索することができる
- 過去の面談記録を自動集約できるため、経緯を簡単に把握可能
- 関与先との接点が相談記録に集約されるため、担当者引継ぎをスムーズに実現
-
月次進捗管理
- 月次業務の進捗管理を行う機能
- 関与先管理に登録されている内容をもとに毎月のタスクを自動作成
- 予定日と実績日の入力により、進捗ステータスを更新
- 色分けにより顧客ごとの進捗が一目で把握できる
- ※Excelのような見た目はプロフェッショナルプラン限定機能
-
決算進捗管理
- 決算業務の進捗管理を行う機能
- 関与先管理に登録された決算日をもとに毎年のタスクを自動作成
- アラート機能により対応漏れを防止
-
確定申告進捗管理
- 確定申告業務の進捗管理を行う機能
- 関与先管理に登録されている内容をもとに毎年のタスクを自動作成
- アラート機能により対応漏れを防止
- 担当者別や会社全体の申請件数や完了件数を見える化
-
業務日報
- 業務内容と所要時間を登録する日報機能
- 外出先からスマホで登録可能
- 関与先別、業務分類別、担当者別の作業工数を自動集計
- 顧問料の見直しや業務効率化のポイントを検討可能
-
請求管理
- 関与先管理に登録した顧問報酬額を自動計上
- 月額契約以外のスポット対応の金額も登録可能
- 月額契約とスポット対応額を合算して請求書を作成
- 過去の明細を簡単に検索、複製可能
- 請求書のPDF出力可能(出力はプロフェッショナルプラン限定機能)
-
採算管理
- 関与先別の時間あたりの売上を自動算出
- 会社標準となる時間当たり売上の検討
- 顧問料の見直しや業務効率向上のきっかけに
- 月毎の推移も確認可能
-
マネーフォワードクラウド請求書連携
- 取引先データ、商品(品目)データを相互に連携
- kintoneの見積・請求データをマネーフォワードクラウド請求書へワンクリックで一括登録可能
- 請求書はマネーフォワードクラウド請求書から発行
- マネーフォワードクラウド請求書からマネーフォワードクラウド会計で仕訳データを自動連係するため仕訳データの入力が不要
- オンラインバンキングと連携すれば、入金管理はマネーフォワードクラウド請求書で自動化可能
- マネーフォワードクラウド請求書連携についての詳細はこちら!
-
LINE WORKS連携
- kintoneのデータを元に、LINE WORKSの任意のグループ/アカウントに通知できる
- kintoneのアカウントがない従業員にも通知可能
- ご要望に合わせて、通知内容もカスタマイズ可能
- LINE WORKS連携についての詳細はこちら!
-
IT導入補助金2023対応
- 本パッケージはIT導入補助金申請対象として経済産業省に認可されています。
- IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートするものです。
- 費用の1/2~3/4の補助金を受けることができます。
- IT導入補助金についての詳細はこちら
税理士 業務改善パッケージの詳細はこちら!
税理士 業務改善パッケージ料金表
基本メニュー
ツール | 価格(税抜き) |
---|---|
![]() |
¥7,500 / 月 (5アカウント) ※最低5アカウント~ |
![]() |
導入費用:¥200,000 月額利用料:¥30,000~ |
![]() |
¥120,000 / 年 (¥12,000 / 月) |
![]() |
¥250,000 / 年 (¥23,000 / 月) |
- 本費用にはシステム障害時のサポート費用を含みます。
- 利用開始月から12ヵ月間が最低利用期間となります。
オプション
ツール | 価格(税抜き) |
---|---|
![]() |
¥159,600 / 年 (¥14,000 / 月) ※プレミアム |
![]() |
¥130,000 / 回 詳しくはこちら! |