kintoneで自社に合ったSFAを構築！Salesforceからのデータ移行でコストを抑えつつ業務効率の向上に成功｜広告代理店のアプリ開発事例
Salesforceは多機能で高性能なSFAツールですが、活用している企業さまのなかには「機能を使いこなせない」「コストをもう少し抑えたい」など、課題を抱えているケースもあるのではないでしょうか。
そんな時、kintoneならコストを抑えたうえで自社の目的に応じたSFAを構築できます。
今回は、Salesforceからkintoneに移行し、自社に合ったSFAを構築して業務効率を向上させた広告代理店さまの事例を紹介します。
「Salesforceからkintoneへ移行したい」「自社に合ったSFAを低コストで運用したい」という方は、ぜひご覧ください。
目次
SFAの費用に見合った活用ができていない……Salesforceからkintoneへ移行したい
今回の事例の企業さまは、幅広い業界を対象に広告代理業務およびデザイン制作を行う企業さまです。
これまでは顧客管理やマーケティング業務を効率化するためにSalesforceを活用していましたが、利用料に見合った活用ができず、なかなか思い描く運用ができていないという課題を抱えていました。
そこで、Salesforceから、コストを抑えつつ柔軟にカスタマイズできるkintone(キントーン)に移行し、自社のSFAを再構築できないかと考えたのです。
kintoneで自社に合ったSFAを構築！Salesforceから移行する流れとポイント
Salesforceからkintoneに移行する際は、従来とまったく同じ運用は難しい点に留意が必要です。
Salesforceでの管理状況を踏まえて、移行が必要なデータを洗い出したうえで、kintoneでの運用を考える必要があります。
ここでは、Salesforceからkintoneへ移行する際の流れとポイントを解説します。
Salesforceからkintoneへ移行する流れ
Salesforceからkintoneへの移行は、大まかに次の流れで行いました。
1.Salesforceにおける管理状況の洗い出し
Salesforceとkintoneでは、データ構造が異なるため、データ移行の際には移行用データを作成する必要があります。
そこで、まずはSalesforceでの管理状況を洗い出しました。
この事例企業さまでは、顧客管理や見積作成、それに伴う帳票出力、案件の進捗管理等をSalesforceで実施している他、売上分析を直感的に行えるようにダッシュボードでさまざまな視点からデータを可視化していました。
kintoneでも同様の業務を効率化するとともに、売上実績の把握と分析ができるダッシュボードの構築が必要です。
2.必要な情報と現在不便な点を確認
Salesforceでの管理状況が明らかになったら、移行に必要な情報と現在不便に感じている点を整理します。
kintoneで現在不便に感じている点を解消できるように管理構造を検討するためです。
3.kintoneでの管理構造を検討
Salesforceで不便だった点を解消しながら、従来の業務をkintoneで一元管理できる構造を検討します。
たとえば、見積書の印刷ならkintoneとどのプラグインで実装しようかといった、具体的な方法を検討するのもこの段階です。
4.Salesforceからkintoneへデータを移行
管理構造の設計が決まったら、アプリを構築しつつkintoneへデータを移行します。
自動的にデータを移管する方法はないため、基本的にはCSVで書き出してkintoneに合う形に形成し、またCSVでkintoneに取り込む必要があります。
場合によっては、Salesforceから出力したデータをいったんそのまま取り込み、krewData(クルーデータ)を使ってkintoneに合わせたデータに形成することも可能です。
5.試験運用と改善
データ移行が完了したら、試験運用と改善を繰り返して現場に即した形に整えます。
この時は、現場の意見を取り入れて日常の業務で効果的に活用できるようにするのがポイントです。
Salesforceからkintoneへ移行する際のポイント
Salesforceとkintoneではデータの構造が異なるため、Salesforceをkintoneで再現するのは難しく、思い切った変更をする必要があります。
各種業務の管理や遂行ができる状態にすることをゴールとし、Salesforceとまったく同じにするのではなく、kintoneならではの運用を目指すことが重要なポイントです。
また、移行用データを作成する際にはしっかりと時間をかけるのがおすすめです。
今回は、Salesforceの管理構造から顧客や案件情報などの親データと各種データの紐づき方を調査したうえで仮説の立案･検証を行い、移行用データの作成に時間をかけ、丁寧に調整することで、kintoneでもSalesforceに近い運用ができる管理構造を設計しました。
kintoneで構築したSFAによって業務効率と使いやすさが向上
Salesforceからkintoneへ移行したSFAでは、従来Salesforceで実施していた顧客管理や見積書の発行、売上管理ダッシュボードに加えて、商談管理や仕入れ先の管理も行えるようになりました。
たとえば見積管理アプリでは、Salesforceから業務をそのまま移行するだけではなく、一連の見積管理を直感的に行えるようにアプリ構造をブラッシュアップしています。
見積情報やそれぞれの進捗を管理できる他、kintone上のデータから帳票印刷ができるプリントクリエイターというツールを使うことで直接見積書の作成･出力もできるようになりました。
SalesforceからkintoneにSFAを移行したことで得られたメリット
今回の事例の広告代理店さまでは、Salesforceからkintoneへ移行したことで、利用料を抑えたSFAの運用を実現できました。
Salesforceでは項目の追加やレイアウトの調整などのカスタマイズが容易に行えませんでしたが、kintoneなら自分たちでも修正可能なため、自社に合ったSFAの構築ができるようになったこともメリットです。
kintoneで構築したSFAでさらなる業務効率の向上を目指す
SFAの運用をSalesforceからkintoneへ移行することで、従来よりも利用料を抑えることができます。
難しかったカスタマイズが容易になったことで、今後は自分たちでも自社に合ったSFAを構築し、業務効率の向上を図れるでしょう。
コムデックでは、お客さまのニーズに合わせてその場でアプリを構築する「kintone対面開発」を提供しています。
利用料を抑えたうえで、自社に合ったSFAを構築したい場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
