kintoneとAIで営業活動を効率化する方法とは？連携サービス･プラグインとカスタマイズ事例を紹介
最近、kintoneには「AI検索」というAI機能が追加されました。
kintoneと既存のAIサービスを連携させた連携サービス･プラグインも続々とリリースされています。
kintoneとAIを組み合わせた活用が広まるなか、営業活動にも活かせないかと考えられている企業さまも多いでしょう。
今回は、kintoneとAIを組み合わせて営業活動を効率化する方法として、活用できる連携サービス･プラグイン、カスタマイズ事例を紹介します。
「kintone × AIで営業活動を効率化するアイデアを知りたい」「kintoneとAIを組み合わせて使ってみたい」という企業さまは、是非ご覧ください。
この記事でわかること
- kintone × AIで営業活動の効率化につながる連携サービス･プラグイン
- kintone × AIで営業活動を効率化した事例
こんな人におすすめの記事です
- kintone × AIで営業活動をより効率化したい方
- kintone × AIで営業活動を効率化する具体的なアイデアを知りたい方
目次
kintoneとAIで営業活動はどう変わる？よくある課題と解決策
kintone(キントーン)を営業活動に活用する場合、商談履歴や対応履歴をアプリに記録することで、営業ナレッジやノウハウを蓄積･管理できます。
プロセス管理機能やコメント機能等を使えば、営業チームであらゆる情報を共有･引き継ぎすることが可能です。
しかし、kintoneの標準機能は検索性が低いため、肝心のナレッジ検索に時間がかかることがあります。
たくさんの情報を蓄積することで重要な情報が埋もれてしまい、かえって活用が滞るケースもあるでしょう。
また、フォームへの入力は手作業となるため、営業記録や議事録の作成には時間がかかります。
こうしたkintoneの標準機能における不便さを改善してくれるのがAIです。
AIが検索性を引き上げてくれるため、従来よりもスピーディーに情報を見つけられるようになります。
営業ナレッジやノウハウの活用がより促進される他、AIによってkintoneへの入力作業を自動化できる可能性もあります。
これらは、既存の連携サービス･プラグインの活用やJavaScriptカスタマイズによって、すでに実現可能です。
kintone × AIで営業効率を向上させる連携サービス･プラグイン6選
ここからは、簡単に導入できる連携サービスやプラグインを使って、kintoneとAIでどのように営業活動が効率化されるかを解説します。
Safe AI Gateway kintone｜営業プランを提案
株式会社ソフトクリエイトが提供するSafe AI Gatewayは、kintoneのアプリデータを生成AIに取り込み、kintone上で生成AIを活用できるサービスです。
これを活用すると、kintoneアプリ内のデータを生成AIに取り込むことができるため、たとえば、商談メモを入力して生成AIに営業プランを提案してもらうといった使い方ができます。
顧客対応履歴やニーズを踏まえて自動でプランを作成してくれるため、営業担当者はこれをもとにブラッシュアップする作業に時間を使うことが可能です。
kintoneに蓄積したナレッジやノウハウをもとに営業プランを構築できるため、営業経験が浅い新人でも、時間をかけずに営業プランを練ることができるでしょう。
Front Agent｜営業担当者のスキルアップを促進
Umee Technologies株式会社が提供するFront Agentは、AIを活用して議事録の作成を自動化するサービスです。
オンライン会議や電話などの音声データを登録すると、kintoneで議事録を自動作成できます。
高度な分析機能が大きな特徴で、単純な文字起こしではなく、営業のトークスクリプトを解析して顧客との合意形成までのプロセスを把握したうえで要約するといった出力も可能です。
これを使って、商談の音声データを分析すれば、営業担当者に合わせて教育プランを練ることができます。
こうしたデータを蓄積することで、トップパフォーマーの会話傾向を的確に言語化でき、ノウハウの共有にも役立ちます。
Smart at AI for kintone Powered by GPT｜音声入力･メモから日報を自動作成
M-SOLUTIONS株式会社が提供するSmart at AI for kintone Powered by GPTは、kintone上で生成AIのChatGPTを利用できる連携サービスです。
kintone上でプロンプトを作成し、生成ボタンをクリックすれば、さまざまなコンテンツを自動生成できます。
たとえば、スマートフォンの音声入力を使って、その日の営業活動の記録を登録すると、AIが内容を理解したうえで、フォーマットに合わせて文章に変換してくれます。
これを活用すれば、顧客先からの移動中でも日報を作成できるため、リソースが最適化され、顧客対応により時間を割けるようになるでしょう。
Deep Sales｜AIが商談情報を分析し結果をダッシュボードに可視化
株式会社サンレックスが提供するDeep Salesは、AI搭載型のセールス業務支援サービスです。
自社に合わせてルールや設定をカスタマイズすることで、AI営業マネージャーを構築できます。
AI営業マネージャーは、社内外のセールスマンの行動ノウハウをもとに、営業担当者にアドバイスしたり、マネジメントしたりすることが可能です。
Deep Salesをkintoneと連携させると、kintoneに蓄積された営業データを吸い上げて商談情報を分析できます。
これをダッシュボード化すれば成約率をはじめとするデータが可視化され、それを元に営業担当者へのアドバイスをAIから提案させれば、マンツーマンで指導しなくても、効率的にスキルアップを図ることが可能です。
kintoneの「AI検索(旧:kintone AIアシスタント)」｜営業ナレッジ･ノウハウの活用を強化
kintoneのAIラボでは、kintoneAIアシスタント(β版)という機能を開発していましたが、このたび「検索AI」という名称に変わって正式に提供が開始されました。
検索AIは、kintoneに蓄積されたデータをもとに、AIが質問に回答する検索機能です。
質問に対する回答をチャット形式で返してくれるだけではなく、kintoneのどの情報を参照したのかもリンク付きで一覧表示してくれるため、たとえば案件管理アプリから商談状況やこれまでの対応履歴を引き出すといった使い方が可能です。
これにより、kintoneに蓄積された営業ノウハウやナレッジの活用を強化することができます。
以下の動画では、実際に検索AIを使ってみた様子を紹介しているので、あわせてご覧ください。
【kintone × AI】遂に登場！kintoneで使えるAI機能を紹介します【AIアシスタント / AIラボ】
レポトン｜営業における帳票作成を効率化
株式会社ソウルウェアのレポトンは、kintoneで帳票を作成および出力できる連携サービスです。
PDFやエクセル形式での出力ができます。
AI設定サポート機能を使うと、チェックボックスや選択項目を指定するだけで、フォーマットに沿った帳票レイアウトをAIが自動で構築してくれます。
これにより、営業で使用する見積書や営業実績管理表などのテンプレート作成を効率化可能です。
以下の動画では、レポトンのAI機能を使って帳票を自動作成する様子を紹介しているので、あわせてご覧ください。
【レポトンAI】アプリ自動作成！？帳票に合わせてアプリも作成してくれます！【kintone × AI 】
kintone × AIで営業を効率化する2つのカスタマイズ事例
ここからは、より自社のニーズに合わせてkintoneを構築できるカスタマイズによって、kintoneとAIでどのように営業活動が効率化されるかを具体的な事例で解説します。
kintone × AIで営業会議の文字起こしから議事録作成までを自動化
営業会議を行うと、議事録の作成が業務として発生します。
kintoneに記録を蓄積するためにも必要な作業ですが、手作業だと時間と手間がかかるでしょう。
kintoneとAIを連携させると、動画や音声から会議記録を文字起こしし、議事録作成を自動化できます。
このカスタマイズによって議事録の作成が自動化されれば、浮いたリソースをより重要度が高い営業業務に割けるようになります。
詳しくは動画をご覧ください。
【kintone × AI活用】動画ファイルを投げ込むだけ！？kintoneとChatGPT連携で精度の高い文字お越しを実現します【ChatGPT 4o/生成AI】
kintone × AIで営業支援を強化
たくさん獲得したリードを人海戦術でさばいていると、いずれリソースの限界がきます。
その結果、対応速度や品質が低下し、本来獲得できたはずの顧客を逃すことになってしまいます。
そこで、kintoneとAI、および各種テクノロジーを組み合わせて、営業支援を強化する仕組みを構築しました。
この仕組みは、お問い合せ内容をMAとkintoneへ自動で取り込み、AIで問い合わせ内容の優先度を判定させるものです。
営業担当者は、本当にそれでよいかも含めて判定結果を精査したうえで、問い合わせ対応にあたります。
問い合わせを受けてから優先度判定までを自動化できるため、営業担当者が問い合わせ対応にあたるスピードを向上させることが可能です。
詳しくは動画をご覧ください。
【大公開】テクノロジーを駆使した案件管理
kintone × AIで営業業務をさらに効率化しよう
kintoneとAIを組み合わせることで、これまで以上に営業業務を自動化できるため、さらなる効率化を図れます。
すぐに試してみたいならプラグインや連携サービスを、より自社に合わせて運用したいならカスタマイズを検討してみましょう。
コムデックでは、kintoneとAIを掛け合わせてお客さまの課題を解消する「AI伴走支援」を提供しています。
「kintone × AIで営業効率を向上したい」「AIを使ってkintoneにおける作業を自動化したい」という企業さまは、お気軽にお問い合わせください。
