• 顧客管理

  • 必要な顧客情報を管理
  • 顧客に紐づく過去の商談、案件、受注履歴といったCRMに関する情報を一元管理可能

  

• 顧客管理

  • 専用のwebフォームを活用し顧客向けの情報発信(製品やサポート情報、自社イベント情報等)が可能
  • イベントへの申し込み、顧客からの問い合わせについても専用フォームから受付可能

  

• 商談管理

  • 各顧客の営業活動を記録
  • 会社全体の商談状況はダッシュボード形式でリアルタイムに確認可能

  

• 案件管理

  • 受注後案件の進捗管理が可能
  • 別アプリに保存されている過去の商談記録を連携表示し業務効率化を実現

  

• メルマガ配信

  • メールマガジンを送付するための必要機能を完備
  • メルマガ送信後の開封状況確認まで可能なため、確度の高い顧客に絞ったアプローチも実現

  

• 予実管理機能

  • 問合せ～受注までの各営業活動の実績を集計
  • 顧客ごとの提案状況や契約金額の状況などを可視化可能

  

• 見積書・請求書作成機能

  • 見積書の起票～承認～メール送付までを一気通貫で実現
  • 見積データから請求書をワンクリックで作成、メール送付まで完了
  • 顧客管理画面上でも過去の見積・請求情報を確認可能

  

• 請求(売掛金)管理機能

  • 請求管理に登録された情報を基に受注情報(顧客別の売掛金)を自動集約。
  • 月別・年別の総売掛金の集計情報の確認も可能。

  

• インボイス対応

  • ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • ② 取引年月日
  • ③ 取引内容（軽減税率の対象品目にも対応）
  • ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜又は税込）及び適用税率
  • ⑤ 消費税額等
  • ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

  

■環境構築＆ルール作りの支援

• 環境構築ルール作りの支援はすべてリモート形式、もしくはコムデックにてご対応させて頂きます。
• 環境構築は費⽤の⼊⾦確認後作業とさせて頂きます。
• 訪問によるご対応の場合、交通費、諸経費は別途、請求させていただきます。
• データ移⾏はマスタデータ対象となり、弊社規定のフォーマットにデータを⼊⼒いただくことで可能です。

■月額利用料金

• 本利用料金は、LTV向上パッケージの利用料金のみとなります。
• 月額利用料には10アカウント分を内包しています。ご利用になる機能やデータ量により月額利用料金が変動いたします。