顧客管理連動 案件管理システム
顧客管理連動 案件管理システムはIT導入補助金をご活用いただけます。
※株式会社コムデックはIT導入補助金を使った各種ITサービスを申請できる三重県伊勢市の対象事業者となりました。
IT導入補助金は中小企業・小規模事業者様の業務効率化・売上アップをサポートするものです。
お気軽にコムデックIT導入補助金担当窓口までお問い合わせくださいませ。
【コムデックIT導入補助金担当】 [TEL] 0596-31-1100 [MAIL] hojokin@comdec.jp
顧客管理連動 案件管理システムとは
顧客管理連動 案件管理システムは、自社の業務に合わせた案件管理ができるクラウドサービスです。
「顧客管理連動 案件管理システム」は、kintoneを使用した顧客、案件、商談を一元管理できる、営業活動に便利な管理システムです。「顧客管理」「案件管理」「活動履歴」のアプリで構成され、アプリ同士が連携しています。
アプリの連携により、顧客管理には複数の案件を紐付けて登録、案件管理には複数の活動履歴を紐付けて登録して、データを一元的に管理できます。
また、業種・業務に合わせて、アプリの入力項目を追加修正が即時可能であるため、業務の変化にも対応できます。
一覧機能、グラフ機能、通知・リマインド機能が活用でき、自社の業務にマッチした顧客管理、案件管理が可能です。
さらに業務の状況、進捗をチーム内で共有することができます。社員間のつながりを活性化する社内SNSとしての機能も備えており、スピーディーに情報共有が可能です。
顧客管理連動 案件管理システムで出来ること
案件管理アプリ
仕事の案件の一覧が表示され、設定した期日に応じて色が変わるため、確認漏れ、作業漏れが軽減します。
アプリのコメント機能でコミュニケーション
コメント機能と変更履歴機能をつけることができるため、「〇〇社 総務部〇〇様から依頼内容の変更がありました」などの変更の経緯を記載することが出来、kintone上のどの項目がいつのタイミングに変更されたか、履歴から確認することが出来ます。
集計・グラフ化により、迅速な意思決定
製品ごとの案件件数のグラフを表示しさせ、登録した内容を簡単に検索、集計、グラフ化することができるため、過去の情報を活用し、意思決定をすることができます。
主な機能
■顧客管理
顧客基本情報・案件一覧・csv出力・クレーム対応履歴
■案件管理
案件基本情報・販売商品一覧・進捗管理・活動履歴一覧・データ分析
■その他
商品管理・コメント機能・変更履歴・アクセス制限・アラート表示・更新通知
