顧客管理連動 案件管理システム

顧客管理連動 案件管理システムとは

顧客管理連動 案件管理システムは、自社の業務に合わせた案件管理ができるクラウドサービスです。

「顧客管理連動 案件管理システム」は、kintoneを使用した顧客、案件、商談を一元管理できる、営業活動に便利な管理システムです。「顧客管理」「案件管理」「活動履歴」のアプリで構成され、アプリ同士が連携しています。

アプリの連携により、顧客管理には複数の案件を紐付けて登録、案件管理には複数の活動履歴を紐付けて登録して、データを一元的に管理できます。

また、業種・業務に合わせて、アプリの入力項目を追加修正が即時可能であるため、業務の変化にも対応できます。

一覧機能、グラフ機能、通知・リマインド機能が活用でき、自社の業務にマッチした顧客管理、案件管理が可能です。

さらに業務の状況、進捗をチーム内で共有することができます。社員間のつながりを活性化する社内SNSとしての機能も備えており、スピーディーに情報共有が可能です。

顧客管理連動 案件管理システムで出来ること

案件管理アプリ

仕事の案件の一覧が表示され、設定した期日に応じて色が変わるため、確認漏れ、作業漏れが軽減します。

アプリのコメント機能でコミュニケーション

コメント機能と変更履歴機能をつけることができるため、「〇〇社 総務部〇〇様から依頼内容の変更がありました」などの変更の経緯を記載することが出来、kintone上のどの項目がいつのタイミングに変更されたか、履歴から確認することが出来ます。

集計・グラフ化により、迅速な意思決定

製品ごとの案件件数のグラフを表示しさせ、登録した内容を簡単に検索、集計、グラフ化することができるため、過去の情報を活用し、意思決定をすることができます。

主な機能

■顧客管理

顧客基本情報・案件一覧・csv出力・クレーム対応履歴

■案件管理

案件基本情報・販売商品一覧・進捗管理・活動履歴一覧・データ分析

■その他

商品管理・コメント機能・変更履歴・アクセス制限・アラート表示・更新通知

まとめ

・紙資料やExcelファイルでの管理から顧客管理連動 案件管理システムに切り替える事で、
今以上に仕事の品質とスピードを向上
 ※一覧表示、納期超過にはアラート表示、情報更新時の通知、集計機能
 ※どこを修正したかわかる/修正した理由がわかる
  
・過去の問い合わせに基づいて戦略/行動ができ、付加価値の高い仕事が可能